ولادیمیر دوبروفسکی، ستوان ارتش روسیه، مورد توجه کاترین دوم، تزارینا قرار می‌گیرد. او به ابراز علاقه‌های تزارینا بی‌اعتنایی کرده و فرار می‌کند؛ تزارینا نیز حکم بازداشت او را، چه زنده و چه مرده، صادر می‌کند. ولادیمیر متوجه می‌شود که زمین‌های پدرش توسط کیریلای شرور غصب شده و پدرش از دنیا رفته است. او با زدن نقابی سیاه، به راهزنی به نام «عقاب سیاه» تبدیل می‌شود و در لباس مبدل معلم زبان فرانسوی دختر کیریلا، ماشا، وارد خانه آن‌ها می‌شود. او به دنبال انتقام است، اما در عوض عاشق ماشا می‌شود.

در این اقتباس جذاب از رمان «آخرین آدم» نوشته جیمز گولد کوزنز، ویل راجرز نقش دکتر جورج بول را ایفا می‌کند؛ پزشکی دلسوز و محترم در شهری کوچک که اغلب دوز سالمی از عقل سلیم را تجویز می‌کند! اما وقتی بول شروع به معاشرت با یک بیوه (ورا آلن) می‌کند، شایعه‌سازان محلی داستان را اشتباه تعبیر می‌کنند. بدتر از آن، صراحت لهجه بول باعث می‌شود صاحب ثروتمند یک کمپ ساختمانی در آن نزدیکی با او دشمن شود. اما وقتی مشخص می‌شود که کمپ با آلوده کردن منابع آب محلی باعث بیماری شده است، دکتر خوب وارد عمل می‌شود تا سلامت شهر و اعتبار خود را بازگرداند.

در طول قرن هجدهم، یک نجیب‌زاده آلمانی به نام سوفیا فردریکا که بعدها به کاترین کبیر تبدیل شد، برای ازدواج با دوک بزرگ پیتر، وارث کم‌عقل تخت پادشاهی روسیه، به مسکو سفر می‌کند. ازدواج اجباری آن‌ها بدون عشق از آب درمی‌آید و کاترین معشوقه‌های بسیاری از جمله کنت الکسی خوش‌تیپ را برمی‌گزیند و صاحب پسری می‌شود. وقتی پیترِ بی‌ثبات سرانجام به تخت می‌نشیند، کاترین برای برکناری او از قدرت توطئه می‌کند.